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      2023年12月份AMI指數為43.3%,企業促銷熱度暖熱了寒冷的市場

      作者:農業機械流通協會 本站發布時間:2024年01月08日 收藏

        12月份AMI指數為43.3%,比上月提升3.5個百分點,比上年同期提升5.4個百分點。

        中國農業機械流通協會發布的2023年12月份中國農機市場景氣指數(AMI)為43.3%,環比提升3.5個百分點,同比提升5.4個百分點。從環比看,6個一級指數中,除銷售能力指數與上月持平,其余指數均呈現上升趨勢;從同比看,6個一級指數全部呈現上升趨勢,其中,效益指數大幅上漲15.5個百分點。雖然本月6個一級指數環比,同比均有所提升,但仍在不景氣區間徘徊。

        特約分析師張華光認為:作為2023年收官月份的12月,正值農機市場的傳統淡季,AMI卻以出乎意料的翹尾之表現終結了糟糕的2023年。12月是全年較為特殊的月份,雖然市場正值淡季,但企業促銷熱度暖熱了寒冷的市場。從月度走勢分析,盡管月度同比、環比雙雙上揚,但依然無法改變市場大勢,AMI位于不景氣區間,季節因素影響之強大可見一斑。

        12月份AMI的基本特征

        年初歲末,AMI景氣度翹尾,意味著11月份AMI已經跌入谷底,12月不過是觸底回升而已,并不能說明市場需求方向發生了改變。但無論如何,AMI的反季節表現還是折射出市場的以下變化。

        其一,冬至陽生,歲回律轉。12月份,AMI的最大特點是走出環比“三連跌”后出現歲末翹尾的新跡象,并且翹尾現象淋漓盡致體現在一、二、三級指數中。從本月所監測的6個一級指數看,除銷售能力指數環比持平外,其它指數的環比、同比均出現不同程度的增長。包括拖拉機、田間管理機械、收獲機械在內的5個二級指數中,這三個指數的環比、同比出現不同程度的上揚。

        形成此現象的根本原因并不是市場內生動力的推動,更多來自市場外部因素的強烈影響,即多重利好因素疊加而成。首先,本月的增長更多基于上月形成的景氣度“洼地”之上,意味著上月的景氣度已經跌至谷底;其次,一些生產企業陸續開啟商務年會模式,通過年會,以及推出各種促銷政策,譬如以預付款給予折扣的形式,吸引經銷商進貨。市場調查發現,一些成功的商務年會能消化掉2024年度近50%甚至更高的銷售計劃。這種判斷還可以從庫存指數的增長并保持較高景氣度看出端倪,12月份,庫存指數達到47.9%,成為所監測的6個一級指數中景氣度最高的一支。由此我們可以得出這樣的結論:12月的市場景氣度的提升更多來自制造企業的促銷拉動,同時也告訴我們,12月的交易多在制造企業和經銷商之間進行,并未進入終端;最后,一些地方提前開啟農機補貼模式,對市場的增長也起到一定的作用。

        其二,效益走出低谷,開啟復蘇窗口。效益指數經歷兩連跌進入深度不景氣區間后呈現復蘇氣象。雖然受季節因素影響,仍然位于不景氣區間,但以7.3個百分點增幅將本月的景氣度推到42.8%高度,并且同比也大幅度提升了15.5個百分點,掙脫了持續兩個月的“30%+”深度不景氣區間,復蘇跡象表現明顯。

        其三,人氣與信心指數升溫。12月份,作為反映終端市場景氣度晴雨表的兩大指標:人氣指數和經理人信心指數環比、同比均出現不同程度的增長,景氣度接近甚至超過40%的區間。一方面意味著12月份在經歷了上月谷底后進入復蘇軌道,另一方面也說明AMI最為艱難期已經過去。

        其四,“溫差”出現,“3升2降”。12月份,各個細分市場冷熱不均,兩極分化,出現較大“溫差”。從所監測的5個二級指數看,拖拉機、田間管理機械、收獲機械三大指數環比、同比雙雙增長,呈現一派復蘇景象。耕整地機械、種植機械指數環比則出現不同程度的下降。二級指數的“田間管理機械指數”與對應的三級指數的“遙控飛行噴霧機指數”表現南轅北轍,主要是噴桿噴霧機、動力噴霧機指數環比出現大幅度增長,景氣度分別達到64%和67.17%,成為田間管理機械指數的主要支撐。

        從三級指數解析細分市場

        12月份所監測的9個三級指數的環比“6增3降”。自走輪式谷物聯合收獲機和深松機兩大指數反差巨大。前者環比、同比大幅度攀升,一枝獨秀,成為9大指數中唯一一個堅守于景氣區間的指數。后者環比、同比大幅下滑,不僅終結了擴張腳步,并跌入深度不景氣區間。

        大中型拖拉機市場:走出深度不景氣區間,進入緩慢復蘇軌道。大中型拖拉機指數在經歷兩連跌后,市場突現轉機,環比、同比均出現不同程度的增長,意味著市場在經歷上月的谷底后觸底反彈,但從從景氣度看,市場依然位于不景氣區間。另外,市場調查數據來看,12月份,月度銷售2.69萬臺,同比大幅度下降49.05%;全年銷售35萬余臺,同比大幅度下降33.34%。意味著今年的大中拖市場的奇跡并未發生,年終翹尾并不能掩蓋全年市場處于歷史低位的基本發展現狀。

        從大中拖市場各馬力段表現看,冷熱不均,差異巨大。在拖拉機整體市場大幅度下滑的情況下,一方面,25-100馬力的中拖市場中,25-30馬力、50馬力段中拖均出現大幅度增長,其它出現較大幅度下滑。在100馬力以上大拖市場中,100-130馬力段和240馬力以上機型出現較大幅度增長,其它出現大幅度滑坡。

        耕整地機械市場進入“冬天”。今年一直表現搶眼的耕整地機械市場進入12月份后,迎來了“冬天”。以環比下降8.0個百分點,同比提升0.3個百分點,位于不景氣區間的業績收官。雖然旋耕機、微耕機指數環比、同比出現增長,景氣度也有較大改善,但深松機市場斷崖式式下滑,拉低了耕整地市場景氣度。

        收獲機市場。12月份,三大糧食作物收獲機指數的景氣度雖然仍停留在不景氣區間,但呈現上升勢頭。整體收獲機指數環比、同比分別提升6.6和6.1個百分點,呈現復蘇跡象。12月份,收獲機指數最大的變化莫過于輪式谷物聯合收獲機指數。12月份,自走輪式谷物聯合收割機指數為61.4%,比上月提升23.5個百分點,比上年同期提升20.2個百分點,挺進景氣區間,一枝獨秀。環比、同比的大幅度增長源自以下原因:第一,基于深度不景氣的“洼地”。2023年11月份,輪式谷物聯合收獲機指數的景氣度僅僅37.9%,位于深度不景氣區間;2022年12月,景氣度也不過41.2%;第二,企業促銷。主流企業出臺促銷政策,經銷商加大庫存;第三,今年市場持續低迷,市場動能的釋放。

        自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數環比、同比雙雙上揚,分別上漲5.6和11.1個百分點,復蘇跡象明顯。自走式玉米收獲機市場依然低迷,景氣度變化不大。雖然環比上揚了0.7個百分點,但同比下滑0.6個百分點,景氣度依然深陷不景氣區間。

        種植機械市場。12月份,隨著免耕播種機指數、插秧機市場指數環比的下滑,處于淡季的種植機械市場環比、同比均出現不同程度的下滑,以平淡無奇的表現結束了全年的旅程。

        1月份AMI走勢判斷

              預計1月份,AMI依然位于不景氣區間。環比、同比有望實現兩連增,但增幅收窄概率較大。一、二、三級指數冷熱不均的特點將表現的較為突出。

        1月份,AMI生態環境分析

        已經開始的1月份指數不會出現大的波動。主導1月份AMI的關鍵因素依然是季節因素。1月正值農閑期,是較為典型的傳統淡季。由此決定了市場交易并不活躍,市場處于“冬眠”期。

        從全球范圍看,今年以來歐美等主要經濟體制造業持續收縮,12月份美國和歐元區制造業PMI初值分別為48.2%和44.2%。當前外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升,調查中部分企業反映,海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難,意味著1月份農機出口形勢不容樂觀。

        從國內經濟基本面看,在高質量發展基調下,2024年經濟增長區間預計為4.5-5%,經濟溫和、穩健修復,且經濟復蘇節奏、外部環境仍然存在不確定因素擾動。從政策面看,根據中央經濟工作會議“促進社會綜合融資成本穩中有降”的表述來看,2024年大概率還將有降準降息,預計LPR降息幅度將在10-30BP,降準空間在50BP左右。各種因素疊加,進一步增加了農機市場的不確定性。

        產業鏈分析。從制造端看,進入1月份后,制造企業之間的競爭在于搶占渠道資源,通過商務年會、按照時間節點推出讓利政策等營銷手段,展開激烈的市場競爭,以占用更多經銷商資源。由此決定了其工作重點在于適度組織生產,保持適當的庫存。從銷售端看,經銷商通過對所處市場的分析,一些有信心的經銷商響應制造企業的促銷政策,加大庫存量。但多數經銷商因對市場信心不足,控制庫存量,會大大壓縮制造企業與經銷商之間的交易量,對市場的利空影響較大。從市場終端看,因年關將近,春耕春播尚早,用戶購買欲望并不強烈?;谫徺I成本增加、收益降低等各種利空因素疊加影響,也會影響其購買欲望,濃重的觀望氣氛依然占據主導因素。

        AMI內生動力分析,以下幾個維度均指向動能偏弱

        第一,市場信心有所恢復。作為先行指數的經理人信心指數,連續兩個月環比、同比有所抬升,本月環比提升幅度加大,環比提升4.8個百分點,同比提升0.5個百分點,雖然仍停留在不景氣區間,但市場信心在逐步恢復。

        第二,人氣指數景氣度偏低。作為市場晴雨表的人氣指數,雖然環比同比雙雙上揚,但景氣度依然在40%以下,位于深度不景氣區間。12月份,受廠家促銷政策等因素影響,人氣指數有所回升,但景氣度依然偏低,意味著淡季依然是市場的主導因素。

        第三,AMI走勢變化規律看。自2013年至2023年10年間AMI的表現看,1月份景氣度高于12月的概率為67%。2019-2023年5年間,1月份的景氣度高于12月份的有4年,僅2022年1月份景氣度低于上年12月份?;诖艘幝膳袛?,1月份AMI走勢環比小幅上揚,同比下降的可能性較大。

      一、一級指數運行情況

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      新聞來源地址: http://www.xakt88.com/
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